文 | 听筒 Tech（ID:tingtongtech），作者 | 陈珂，编辑 | 饶言
曾被各大视频平台视为增长变量的短剧，似乎迎来一场意料之外却又情理之中的"寒冬"。
尽管增量成绩肉眼可见，但在快节奏、碎片化时代，长视频们的短剧故事，仿佛集体进入了迷茫期。
一个众所周知的事实是，在过去一年，不管是优酷、腾讯视频，还是爱奇艺，都投入不少资源布局，试图在短剧市场深耕，但结果却不尽如人意。
这场轰轰烈烈的新一轮行业竞赛，在短时间内，书写一个新的开头。
公开的数据显示，微短剧行业规模有望在 2025 年攀升至 634.3 亿元，其中，免费微短剧市场规模占比超 66%。而包括红果短剧和河马剧场等在内的短剧头部应用，共同抢占了超过 95% 的月均活跃用户渗透率。
未来故事怎么写？长视频能否抢回市场，短剧平台又能否持续书写增长奇迹？这仍需市场给出答案。但毋庸置疑的是，两种截然不同的生态玩法，已经成了行业互搏的关键。
进攻的长视频，难敌劲敌
过去一年，长视频平台的短剧布局呈现明显的战略升级。
爱奇艺高调行动。早在去年，爱奇艺创始人、CEO 龚宇便说，全行业都应该做微短剧，并将微剧场、短剧场频道彻底纳入"大会员"体系，变相实现免费。
2025 年初，爱奇艺更是直接抛出"短剧百部计划"，绑定短剧行业的人才和 IP。反映到财报上，短剧的战略定位已与长剧并驾齐驱。
这一定程度上"刺激"了优酷的步伐。优酷在今年大力进军短剧，被业内称为"推倒重建"。
今年 3 月，虎鲸文娱集团董事长兼首席执行官樊路远在内部会议拍板决定成立微短剧中心。优酷 APP 界面上，原先的"短视频"标签更名为"短剧"，在主屏上从第四位跃升至第二位。在竖屏领域，无论是资源还是资金，优酷都在大力给予内容创作者支持。
腾讯视频的动作更是火力全开。
今年，不管是"火星短剧社"、"短剧"独立短剧产品小程序的推出，还是官宣奖励 500 万元激励政策加码横屏短剧、将长剧预算中 10%-20% 的低效部分转移至横屏短剧开发，抑或开放" 2000+ 网文 IP "布局优质短剧内容，都表明，腾讯正在通过 IP 生态和商业流量，以网文为起点打造短剧剧集抢占市场。
与此同时，长视频平台开始系统性整合 IP 资源，将旗下知名剧集、电影进行短剧化改编。技术层面，AI 剧本生成、智能剪辑工具被应用于短剧生产，单部短剧的制作周期从传统剧集的数月压缩至数周。
图：优酷、爱奇艺、腾讯视频 APP 首页
来源：《听筒 Tech 截图》
但遗憾的是，这些看似迅猛的动作，却难敌短剧黑马裂变式地增长。
《中国微短剧行业发展白皮书（2025）》的数据显示，微短剧行业规模有望在 2025 年攀升至 634.3 亿元。其中，免费微短剧市场规模占比超 66%。而包括红果短剧和河马剧场、繁华剧场在内的短剧头部应用，共同抢占了超过 95% 的月均活跃用户渗透率。
另据 QuestMobile 数据，截至今年 9 月，字节旗下的红果短剧月活已经来到 2.36 亿，超越了 B 站和优酷视频。排在它前面的分别是 3.5 亿的腾讯视频、3.2 亿的爱奇艺，以及 2.5 亿的芒果 tv。
供给端的数据也同样可观。据中国网络视听协会统计，2024 年全国全年上线 36951 部微短剧，每月产能 3000 部，预计今年这个数据会突破 4 万部。
换句话说，市场生产短剧以及看短剧的人越来越多。"实际上，平台们都加大了转向微短剧的步伐，争取在仍是蓝海的领域抢占市场。"业内人士瑶哥感慨。
能否挑战垂类短剧平台？
今年以来，短剧持续繁荣。
《盛夏芬德拉》以电影级镜头 10 天破 30 亿播放，《好一个乖乖女》创 89% 完播率，《十八岁太奶奶》系列以 73 亿流量引爆代际话题。
播放量破 10 亿，也逐渐成为衡量现象级作品的新标准。免费短剧平台已跑出数十部站内观看量破 10 亿的短剧，包括《老千》《家里家外》《念念有词》等等。
不过，不管是业内口碑较好的《盛夏芬德拉》，还是被誉为"短剧界《繁花》"的《家里家外》等，并非来自爱优腾。
图：《盛夏芬德拉》《家里家外》豆瓣评分
来源：豆瓣 《听筒 Tech》截图
而长视频平台，他们拥有资金、IP、制作经验和庞大的用户基础，但却在短剧赛道上，常常显得笨重、迟缓，甚至被后来者居上。
"其核心原因在于，同样是做视频内容，但两者却是不同的河流。短剧并非仅仅是‘时长短的视频’，而是一种从底层逻辑上就与长视频截然不同的内容形态和商业物种。"瑶哥解释。
甚至，瑶哥还认为，出于基因和模式思维的冲突，长视频平台的成功基因，恰恰成为做短剧的障碍。
诸如，长视频的思维是，"内容为王，品质至上"。此前，长视频平台的核心竞争力是高质量的版权内容（影视剧、综艺），追求的是制作精良、叙事宏大、有深度、能留存。其决策链条长，依赖于专业团队、大预算和长期制作周期。
短剧思维，最早的基因是"内容化的流量生意"。它的核心是极致的情绪刺激和设计，追求在几秒内抓住用户，在几十秒内完成一个情绪爆发。它更像是"产品"，需要快速试错、数据驱动、规模化生产。
在戏剧的"冲突点"上，长视频平台习惯用做"作品"的思维去做"产品"，重视画面、服化道、叙事完整性，而短剧最需要传达的是，"网感"、"节奏感"和"情绪直给"。
从平台生态与用户心智角度来看，用户来长视频平台的目的明确，处于"沉浸式"娱乐状态。短剧的生存土壤则是"碎片化时间"和"无目的刷屏"。平台算法需要通过完播率、互动率精准地将最"上头"的短剧推给目标用户。
瑶哥解释，"好比，用户很难将一个看正经长剧的地方，同时当作刷短剧的场所。平台品牌形象也因此受限。"
生产体系与商业模式的不同，也成为生存土壤的关键。
诸如，在生产模式中，长视频更类似 B2C，由平台投资或采购专业内容，成本较高，周期长。短剧则是 C2C 或 MCN 模式，小型制作团队（甚至个人）参与，平台提供模板和流量支持，成本低，试错快。
在商业模式上，长期以来，长视频主要靠会员订阅和广告，对内容实现长期留存价值。而摆脱早期的"付费点播"，当前主流短剧平台提供的"免费观看 + 广告植入"形式，成为快速获取用户的关键。
诸多分析认为，表面上看，长视频平台做短剧是降维打击，但实际上是两种维度的战争。长视频平台，在内容质量的高维度竞争，拼的是 IP、明星、制作；而短剧，是在流量效率的低维度竞争，拼的是节奏、投流和 ROI。
"用高维度的能力和思维去打低维度的战争，不仅优势无法发挥，反而动作沉重、成本高昂、效果不佳。"瑶哥坦言。
仍有市场空间？
行业的平台差异化已渐成趋势。
一方面，在消费者端口，以红果短剧为代表的垂直短剧平台，用户表现非常亮眼；以抖音、快手为代表的短视频平台，短剧小程序月活跃用户规模早已破亿。
另一面，在内容平台端，掌阅科技发布了漫剧"星芒计划"，开放超 1 万部小说 IP 合作，并推出"告白剧场""千灯绘世"等四大短剧厂牌。红果也推出了"果燃计划"，投资精品项目，并与番茄小说等生态协同。
图：红果 APP、火星短剧社小程序首页
来源：《听筒 Tech》截图
当然，这并不意味着，长视频平台会甘拜下风。
实际上，还有业内人士认为，"战局还未定"，各家仍能在链条里找到生态卡位。
"逻辑在于，放眼到行业，之前的长视频平台之战，就是打破了免费到收费的界限，这不算一场新的战争。"瑶哥解释。
能看到的是，长视频平台，并没有直接复刻免费模式，而是一边推出扶持短剧计划，一边对长剧进行剧集砍短等的项目"优化"。
另外，尽管短剧市场发展火热，但问题也显而易见。
比如，微短剧市场的狂飙，导致千亿市场暗藏低俗侵权危机，行业亟需告别流量狂欢，且正面临精品化的转型和升级。而这些，恰好是"内容为王"的长视频平台，所擅长的。
在瑶哥看来，长视频平台，发挥自身独特优势，实施差异化竞争，尚有跟短剧平台较量的空间。
比如，放弃与专业平台在"土味""爽剧"赛道的直接竞争，利用专业团队、精良制作和 IP 储备，生产制作水准接近传统剧集的"高品质短剧"，形成"短时长、高质感"的内容区隔，进行长短结合，构建 IP 协同生态。
尤其是，要进行分账模式的改革，建立独立于传统剧集的短剧分账和评估体系。实际上，据媒体报道，长视频平台已经在短剧分账策略上，锚定竞争对手。
比如，据媒体报道，优酷方面，独家短剧 S 级 CPM 单价定为 16 元，A 级单价定为 8 元，此前分别为 6 元和 4 元，上浮明显。
爱奇艺方面，早在去年 11 月，就发布了微剧分账合作政策。其中，独家内容分账的比例最高能达到 70%，非独家内容的分账比例也有 50%。
实际上，于市场而言，2025 年的短剧市场竞争，本质上是两种内容逻辑、两种商业模式和两种组织形态的碰撞。
短期看，专业短剧平台在纯短剧赛道仍将保持优势；但长视频平台若能成功实现差异化定位，将短剧有机融入自身生态，则可能开辟出新的增长曲线。
实际上，短剧，也从来不是拯救长视频平台的万能药，它只是内容形态的一种补充。真正决定每个平台未来的，仍然是对用户需求的深刻理解、对内容质量的坚持以及对商业模式的创新探索。
正如瑶哥认为，"长视频和短视频和垂类短剧平台，内容和生态各有壁垒。于行业而言，相互成就，才有了文娱市场的百花齐放。诚然，我们仍期待一个更丰富且充满竞争力的市场。"
（文中瑶哥为化名。）
（头图由《听筒 Tech》自主拍摄。）
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